Sulaiman Gu Yi 古懿
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中國恐搶屯輝達晶片 台廠有急單
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中國恐搶屯輝達晶片 台廠有急單
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4045377
輝達出貨中國有緩衝期,華為拉貨台廠事件恐重演(資料照)
〔記者洪友芳/新竹報導〕美國限制GPU雙雄超微(AMD)、輝達(NVIDIA)高階人工智慧(AI)晶片出貨中國,震撼半導體業,但因美國政府又出現禁令轉折,給予緩衝期到明年3月及明年9月,半導體業認為,這將恐出現華為海思事件重演,中國若出現期限前拉貨,多備庫存,台積電等供應商短期反而受惠。
超微、輝達被禁出貨各約佔兩家公司營收比重約1成,台灣供應鏈廠商包括晶圓代工台積電、封測廠日月光控股旗下的日月光、矽品、京元電、台灣艾克爾、多家載板廠等等。
美國政府禁令出現轉折,允許輝達在限定期間內,可出口給中國,美國客戶的A100晶片訂單可在明年3 月前出口至中國;此外,輝達可繼續透過香港輝達,供貨 A100、H100晶片相關客戶訂單到明年9月1日。AMD尚未宣布獲得美國政府類似的臨時出口許可。
半導體業認為,美國政府給予輝達出貨緩衝期,因中國廠商還沒有技術能力可做出類似輝達的高階產品,勢必會趁期限前多從輝達進貨,增加庫存量,這將恐出現華為海思事件重演,華為海思之前拉貨多到要包機,輝達規模量會較華為海思小,中國若出現期限前拉貨,台積電等供應商短期反而受惠。
天風國際證券分析師郭明錤也表示,值得注意的是,中國公司是否會直接或間接下緊急訂單以增加庫存,以降低美國政府可能擴大銷售限制的潛在風險,若是這樣,這可能短期內會使供應鏈受益。
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